Dein Lieblings-KI-Agent. Deine Rechnungen. Dein Saldenwerk.
Verbinde deinen Agenten mit Saldenwerk: Kundendaten nachschlagen, Leistungen zusammenstellen und Angebots- oder Rechnungsentwürfe vorbereiten. Du prüfst das Ergebnis in Saldenwerk.
ChatGPT · OpenAI
Claude · AnthropicÜber den Saldenwerk-Konnektor (MCP). Verfügbarkeit und Rechte hängen von deinem KI-Tool ab.
Die Bausteine für den Rechnungsablauf
Die Anwendung konzentriert sich auf die Daten und Schritte, die vom Kundenstamm bis zum gespeicherten Rechnungsentwurf benötigt werden.
Kontakt, Anschrift und optionale steuerliche Angaben werden an einem Ort erfasst und für Rechnungen wiederverwendet.
Beschreibung, Einheit, Nettopreis und Steuerkategorie stehen beim Erstellen einer Rechnung direkt zur Auswahl.
Kunde, Leistungsdatum, Fälligkeit, Zahlungsart und Rechnungspositionen werden in einem zusammenhängenden Formular erfasst.
Menge, Einzelpreis, Rabatt und Steuersatz fließen in die angezeigte Zwischen-, Steuer- und Gesamtsumme ein.
Gespeicherte Rechnungsentwürfe lassen sich aus der Übersicht erneut öffnen, prüfen und korrigieren.
Die Rechnungsübersicht kann nach Status gefiltert und auch bei vielen Vorgängen seitenweise durchgesehen werden.
Du hast bereits ein Saldenwerk-Konto?
Von null zur ersten Rechnung
Vier aufeinander aufbauende Schritte führen von den Stammdaten zu einem prüfbaren Rechnungsentwurf.
Name, Anschrift, Rechnungskontakt und Zahlungsdaten bilden die Grundlage für spätere Rechnungen.
Kundendaten sowie wiederverwendbare Produkte oder Leistungen werden zunächst im jeweiligen Bereich gepflegt.
Kunde und Positionen auswählen, Termine ergänzen und die berechneten Beträge vor dem Speichern prüfen.
Der gespeicherte Entwurf erscheint in der Übersicht und kann dort später erneut geöffnet und korrigiert werden.
Mit deinem KI-Agenten
Du beschreibst den Auftrag. Saldenwerk macht den Entwurf.
Kunde, Leistung, Preis und Termine: Gib deinem verbundenen KI-Agenten die Angaben für ein Angebot oder eine Rechnung. Über MCP legt er den Entwurf in Saldenwerk an – mit Positionen und berechneten Summen.
Du prüfst die Angaben in Saldenwerk und bearbeitest den Entwurf dort weiter. Abschließen und Versenden gehören aktuell nicht zum MCP-Umfang.
KI-Agenten mit Saldenwerk verbindenSo kann dein Auftrag aussehen
„Erstelle ein Angebot für meinen Kunden: acht Stunden Beratung à 120 € netto, 19 % Umsatzsteuer. Frage mich nach fehlenden Angaben und zeige mir den Entwurf zur Prüfung.“
- Angaben klärenKunde, Positionen und Termine bestätigen.
- Entwurf anlegenDein Agent übergibt die Angaben an Saldenwerk.
- In Saldenwerk prüfenEmpfänger, Beträge und Termine kontrollieren.
Häufige Fragen
Zuerst werden die eigenen Unternehmensdaten, mindestens ein Kunde und mindestens ein Artikel oder eine Leistung angelegt. Diese Daten stehen anschließend im Rechnungsformular zur Auswahl.