Funktion · Kunden
Kundendaten dort pflegen, wo Rechnungen beginnen.
Erfasse Kontakt und Rechnungsadresse einmal zentral. Beim nächsten Rechnungsentwurf steht der passende Kunde direkt zur Auswahl.
Für bestehende Saldenwerk-Konten.
Worum es geht
Wen du abrechnest, bleibt übersichtlich.
Kundendaten gehören zum Rechnungsablauf. Saldenwerk bündelt die Angaben für Unternehmen, Kontakt und Adresse in einer Kundenübersicht. So suchst du beim Erstellen einer Rechnung nicht zwischen einzelnen Notizen nach dem richtigen Eintrag.
Der Ablauf
Vom neuen Kontakt zum auswählbaren Rechnungskunden.
- 01
Kunden erfassen
Lege einen Kunden mit Unternehmen, Kontaktperson, E-Mail und Rechnungsadresse an.
- 02
Einträge wiederfinden
Durchsuche die Übersicht nach Firma, Kontaktperson, E-Mail oder Stadt und behalte aktive sowie inaktive Kunden im Blick.
- 03
Für Rechnungen nutzen
Wähle den passenden Kunden beim Erstellen eines Rechnungsentwurfs aus, statt die Angaben erneut einzugeben.
Im Kundeneintrag
Die Angaben für den nächsten Vorgang zusammenhalten.
Du erfasst die Daten im Kundeneintrag und behältst in der Übersicht den Status jedes Eintrags im Blick.
- Unternehmen und zuständige Kontaktperson
- E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Rechnungsadresse
- Optionale Steuerangaben, wenn sie für deine Rechnung benötigt werden
- Aktiv- oder Inaktivstatus in der Kundenübersicht
Nächster Schritt
Den nächsten Kunden direkt im Arbeitsbereich erfassen.
Öffne Saldenwerk und lege Unternehmen, Kontakt und Rechnungsadresse in deinem Kundenstamm an.
Zu Saldenwerk